Um den schwer verletzten Sam (Jared Padalecki) zu retten, bewilligt Dean (Jensen Ackles) dem Engel Ezekiel (Tahmoh Penikett) Eintritt in dessen Körper. Wenig später stellt sich heraus, dass er betrogen wurde und in Wahrheit Gadreel, der bis zum Fall der Engel in einem himmlischen Kerker saß, die Kontrolle über seinen Bruder übernommen hat...
Unter den aus dem Himmel gestürzten Engeln bricht Krieg aus, einige von ihnen jagen den zum Menschen gewordenen Castiel (Misha Collins), den sie für ihr Schicksal verantwortlich machen...