S03E06 - Ich habe ein Recht darauf, den Blues zu singen
S03E07 - Am Boden der Tatsachen
Bei ihrem Versuch Bill (Stephen Moyer) zu retten, geht Sookie (Anna Paquin) sehr weit - mit unvorhergesehenen Konsequenzen. Um Tommy (Marshall Allman) aus den Klauen seiner Eltern zu befreien, infiltriert Sam (Sam Trammell) einen Kampfhundering. Eric (Alexander Skarsgård) benutzt Hadley (Lindsey Haun) als Beute, um an Informationen von Sophie-Anne (Evan Rachel Wood) zu kommen.
S03E08 - Nacht auf der Sonne
Sookie überdenkt ihre Beziehung mit Bill. Lafayette bekommt überraschenden Besuch von seiner Mutter.
S03E09 - Alles ist zerbrochen
Nach der Ratifizierung des Vampirerechteverfassungszusatzes konfrontiert Nan Flanagan Eric mit dem Verschwinden des Magisters. Bill findet unterdessen die Wahrheit über Sookie heraus und Jason bekommt unerwartete Unterstützung als er die Konfrontation mit Felton und Calvin sucht.
S03E10 - Verdacht
Bill warnt Sooki bezüglich der Gefahren, denen sie ins Auge blickt. Jesus verfällt unterdessen den Vorzügen von V.
S03E11 - Frisches Blut
Bill will Sookies Vertrauen zurückgewinnen, doch das endet fatal und Sookie muss neuen Gefahren ins Auge schauen.
S03E12 - Das Böse geht weiter
Eric (Alexander Skarsgård) muss mit seinem Gewissen fertig werden, während er die perfekte Rache gegen Russell (Denis O'Hare) plant. Sookie (Anna Paquin) denkt über ein Leben ohne Bill (Stephen Moyer) oder irgend einen anderen Vampir nach. Von Visionen geplagt wendet sich Lafayette (Nelsan Ellis) Hilfe suchend an Jesus (Kevin Alejandro) und erfährt, dass sein Freund mehr zu bieten hat als Freundschaft.