Julio (Torres) ist ein multidisziplinärer Künstler, der unter dem Druck seines Vermieters steht, dringend einen Existenznachweis zu erbringen, um seine Wohnung nicht zu verlieren. In dieser skurrilen Version von New York City könnte Julio diesen Nachweis leicht bekommen – wenn er eine Sozialversicherungsnummer, eine gute Bonität oder den Status einer Berühmtheit wie Beyoncé hätte. Doch nur Julios Agentin Vanesja (Martine Gutierrez) erkennt sein kreatives Talent für ungewöhnliche Objekte wie durchsichtige Buntstifte und seine Fähigkeit zur Kommunikation mit Gewässern (Tilda Swinton). Obwohl ein Ausweis ihm nicht nur das Leben in Freiheit, sondern auch Zugang zu Arbeit ermöglichen würde, ist Julio so fasziniert von der absurden Idee, seine eigene Existenz beweisen zu müssen, dass er aus Prinzip darauf verzichtet. Das drängende Bedürfnis nach einem festen Wohnsitz rückt jedoch in den Hintergrund, als die Suche nach einem verlorenen, austernförmigen Ohrring beginnt.