Ivo (Helge Mark) entdeckt in einem Hamburger Stadtwäldchen einen Pilz, der eine ganz besondere Wirkung hat: Der Wirkstoff des Pilzes führt zu völliger Klarheit und großer Extase. Auch Ivos Vater Zlatan (Carlo Ljubek) hat den Pilz gefunden und sich plötzlich in sein zwölfjähriges Ich verwandelt. Als der neureiche Samuel (Sebastian Schneider) auftaucht, wird es noch komplizierter. Er plant, das Wäldchen zu roden und zu bebauen, verliebt sich jedoch in Ivo. Doch das ist noch nicht alles: Eine Drogengang hat es ebenfalls auf den Pilz abgesehen und verfolgt ganz eigene Ziele damit. Das Chaos scheint vorprogrammiert zu sein, als diese verschiedenen Interessen und Charaktere aufeinandertreffen.