Die junge Elisa di Rivombrosa (Vittoria Puccini) ist Gesellschafterin bei der alternden Gräfin Ristori. Als eines Tages der Sohn der Gräfin - Fabrizio (Alessandro Preziosi) - zurückkehrt, verliebt sich Elisa in ihn. Doch Fabrizios Schwester Anna (Antonella Fattori) und seine Ex-Geliebte Lucretia (Jane Alexander) versuchen mit allen Mitteln das Paar auseinanderzutreiben.