Ein Jahr bevor Kazuma und seine nutzlose Göttin auftauchen, besucht Megumin (Stimme im Original: Rie Takahashi) gemeinsam mit ihrer selbst ernannten Rivalin Yunyun die Schule der Crimson Dämonen. Während Yunyun (Aki Toyosaki) bereits fortgeschrittene Magie erlernt, hat Megumin sich voll und ganz der Explosionsmagie verschrieben. Seit sie als Kind von einem geheimnisvollen Mann mit der ultimativen Angriffsmagie gerettet wurde, widmet sie all ihre Energie dieser einen Fähigkeit – abgesehen von der Zeit, die sie damit verbringt, Yunyun das Essen zu stehlen. Währenddessen erkundet ihre kleine Schwester Komekko (Maria Naganawa) neugierig die Umgebung und bringt von einem ihrer Ausflüge ein unscheinbares schwarzes Kätzchen mit nach Hause. Doch sie ahnt nicht, dass dieses Tier eine entscheidende Rolle beim Erwachen eines dunklen Gottes spielen wird.