In einer nahen Zukunft hat eine Atomexplosion die vorübergehende Verschmelzung von Erde und Unterwelt verursacht - mit einer Verschmutzung durch den Staub dieser anderen Welt. Der Schuljunge Kento findet im Wald Anna, eine Dämonin, die er bei sich behält. Er begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, um seine Mutter zu finden.