Smiling Friends, ein kleines Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt glücklich zu machen, erhält eine einfache Anfrage, um dem unglücklichen Sohn einer Frau wieder zum Lächeln zu verhelfen. Die Firma schickt den stets gut gelaunten Pim (Stimme im Original: Michael Cusack) und den miesepetrigen Charlie (Zach Hadel) los, um die Aufgabe zu übernehmen, aber der Job erweist sich schnell als komplizierter, als er zunächst scheint. Währenddessen sucht Pims und Charlies Kollege Alan (ebenfalls Michael Cusack) im Büro der Smiling Friends nach seinem verlorenen Käsestück...