João Vidal (Miguel Nunes) ist Ingenieur und Mitarbeiter des ortsansässigen Radiosenders RARET im beschaulichen portugiesischen Dorf Glória. Als er von den Sowjets rekrutiert wird, um als Spion West-Nachrichten in den Osten zu schicken, gerät er zwischen die Fronten und wird immer weiter in die Sabotagen und Geheimnisse des Kalten Krieges verstrickt. Als CIA-Agentin Anne (Stephanie Vogt) anfängt, gegen ihn zu ermitteln, kommt er bald endgültig in Bedrängnis.