Die 1960er-Jahre: Der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion befindet sich gerade auf dem Höhepunkt. Das beschauliche portugiesische Dorf Glória de Ribatejo wird dabei zum Austragungsort doppelter Spielchen zwischen Ost und West. Der beim Radiosender RARET angestellte Ingenieur João Vidal (Miguel Nunes) nimmt eine zentrale Rolle ein: Er wird von den Sowjets als Spion rekrutiert, um Nachrichten in die Sowjetunion zu senden. Immer weiter gerät er zwischen die Fronten und wird in den Sabotagekrieg verstrickt, während die CIA-Agentin Anne (Stephanie Vogt) gegen ihn ermittelt. So wird er Teil eines gefährlichen Katz-und-Maus-Spielchens, von dem er sich jedoch nicht einschüchtern lässt...