Der britische Soldat Harry Palmer (Joe Cole) arbeitet nebenbei als Schwarzmarkthändler. Doch nach einem gescheiterten Coup wird er von der Armee überführt und muss für acht Jahre ins Militärgefängnis. Jedoch hat die Armee auch andere Pläne mit ihm. Sie macht ihm ein verlockendes Angebot. Er soll für sie als Spion arbeiten und so bleibt ihm das Gefängnis erspart. Harry wird der Agentin Jean Courtney (Lucy Boynton) zugeteilt und sie machen sich gemeinsam im geteilten Berlin auf die Suche nach dem Nuklearwissenschaftler Professor Dawson (Matthew Steer), der entführt wurde. Doch die Kidnapper sind ihnen immer einen Schritt voraus und die Suche wird immer schwieriger. Harry und Jean finden heraus, dass Dawson bei einem Physiotherapeuten in Behandlung war. Diese Erkenntnis bringt Courtney in Lebensgefahr.