In einem entlegenen Dorf in Mexiko soll es einen Mann geben, der Wunder bewirkt und Menschen heilt. Der Vatikan schickt zwei Priester (Pedro Salinas und Azuela) in das Dorf, um die Sache zu untersuchen und den Mann zu finden, doch dieser ist spurlos verschwunden. Sie machen sich auf der Suche nach ihm und finden verstörte Menschen und vor, die wie vom Teufel besessen scheinen. Sie stoßen auf eine psychiatrische Anstalt, die dafür sorgt, dass sie ihren Glauben an Gott hinterfragen.