Harry (George Wallace), ein Autowaschanlagenbesitzer aus einer kleinen Stadt in Alabama, führt ein eher ruhiges Leben, das von harter Arbeit und einem klaren, wenn auch einfachen Weltbild geprägt ist. Doch als sein entfremdetes Kind, Desiree (Laverne Cox), nach 17 Jahren in die Heimatstadt zurückkehrt, wird sein Leben aus der Bahn geworfen. Desiree, die nun als selbstbewusste und stolze Transfrau vor ihm steht, konfrontiert Harry mit einer Vergangenheit, die er lange verdrängt hat, und einer neuen Realität, die seine Weltanschauung zutiefst erschüttert. Ihre Rückkehr bringt nicht nur die Wiederbegegnung von Vater und Tochter, sondern auch eine Reihe von ungelösten Konflikten und unausgesprochenen Wunden ans Licht. Desiree, die nun bereit ist, ihre wahre Identität zu leben und sich mit ihrem Vater zu versöhnen, hat klare Vorstellungen davon, wie sie die Beziehung zu Harry gestalten möchte. Doch für Harry, der jahrzehntelang in den gewohnten Bahnen seines Lebens geblieben ist, wird es eine schmerzliche Reise, sich mit der Veränderung auseinanderzusetzen. Die Herausforderung, seine eigenen tief verwurzelten Vorstellungen, Ängste und Vorurteile zu hinterfragen, stellt ihn auf eine harte Probe.
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