FBI-Agentin Clarice Starling (Rebecca Breeds) konnte den Serienmörder Buffalo Bill fassen. In verordneten Therapiesitzungen soll sie die Geschehnisse aufarbeiten, um wieder einsatzbereit für den Dienst zu werden. Je tiefer sie in ihre Gedankenwelt abtaucht, umso deutlicher wird, warum sie die Gabe besitzt, eine besondere Bindung zu Gewaltverbrechern aufzubauen. Als sie einem neuen Team zugeteilt wird, das von ihrem Kollegen Paul Krendler (Michael Cudlitz) geführt wird, fällt der Empfang frostig aus. Aufgrund einer persönlichen Streitigkeit, die mit ihrem letzten gemeinsamen Fall zu tun hat, macht ihr Paul den Wiedereinstieg schwer.