Berlin 1961: Die Mauer steht noch nicht, aber trotzdem ist die Stadt bereits unter den vier Besatzungsmächten aufgeteilt und damit ideologisch gespalten. Jeder hat Angst, dass die angespannte Lage eskaliert, es wimmelt nur so vor Spionen, Verrätern und Doppelagenten. Wer mit welcher Motivation handelt und zu welcher Gruppe gehört, ist oft gar nicht so einfach zu sagen. In dieser Situation hat der britische Spion Fielding Scott (Dominic Cooper) die schwere Aufgabe, einen Verräter in der eigenen Truppe ausfindig zu machen.