Berlin im Jahre 1961: Die Mauer ist noch nicht errichtet und Ost und West sind somit noch nicht vollends gespalten. Dennoch führt bereits ein spürbarer ideologischer Graben tief durch die zerrüttete Metropole. Die ganze Stadt, der zu dieser Zeit angeblich gefährlichste Ort der Welt, lebt in Angst davor, dass die angespannte politische Situation vollends aus dem Ruder läuft. Vier Besatzungsmächte bestimmen hier die Geschicke. Überall tummeln sich Spione und Gegenspione, Verräter und Doppelagenten. Ein zuverlässiger Überblick über die aktuelle Lage und die Positionierungen der einzelnen Parteien scheint kaum möglich. Involviert sind KGB, SDECE, CIA und MI6. Der britische Spion Fielding Scott (Dominic Cooper) muss in dieser kritischen Phase einen Verräter in der eigenen Truppe aufspüren.