Im Mississippi-Delta liegen Glamour und Arbeitsschweiß so nah beieinander wie sonst kaum irgendwo. Dort ist auch ein kleiner Strip-Club angesiedelt, der Menschen aller Art ihr Glück finden und/oder ihr Unglück vergessen lässt. Hier wird allen eine Show vorgespielt: Den Gebrochenen, Verlorenen, Tieftraurigen und Stolzen, den Schönen und den Verdammten. Dort arbeiten Leute wie Gidger (Carolyn Braver), eine Pooldancerin in zweiter Generation und Trailerpark-Philosophin erster Güte. Für sie ist Strippen nicht weniger als ein olympischer Sport und die höchste aller Künste. Oder die mit ihrer Exotik auftrumpfende „Autumn Night“ (Elarica Johnson), welche ein düsteres Geheimnis mit sich herumträgt. Und natürlich ist da auch Patrice Woodbine (Harriet D. Foy), die Gospel singt und den Laden am Laufen hält. Ihnen gegenüber steht unter anderem Andre Watcins (Parker Sawyers), der sich vom ungebildeten Farmerssohn mühsam an die Spitze der Mittelschicht hochgearbeitet hat.