Der elfjährige Frankie (Duncan E. Clark) wird auf brutale Art und Weise ermordet. Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), der einst selbst seinen Sohn verloren hat, soll in dem Fall ermitteln und kommt schnell an seine Grenzen. Das Problem: der Hauptverdächtige hat ein sehr gutes Alibi. Am Körper von Frankie finden sich zahlreiche Spuren des Familienvaters Terry Maitland. Außerdem wurde er von vielen Zeugen am Tatort beobachtet. Doch Terry war zur gleichen Zeit nachweislich an einem anderen Ort, viele Kilometer weit weg. Ralph weiß sich nicht mehr zu helfen und engagiert die Detektivin Holly Gibey (Cynthia Erivo), die übernatürliche Fähigkeiten hat.