Apollo Kagwa (LaKeith Stanfield) ist inzwischen selbst Vater und muss sich gemeinsam mit Ehefrau Emma (Clark Backo) auf den Alltag als frischgebackene Eltern einstellen. Gebeutelt von Erschöpfung und Versagensängsten, macht Apollo eine schwere Zeit durch, die Erinnerungen an früher weckt. Denn wie damals, als er noch ein Kind war, wird Apollo von wiederkehrenden Träumen heimgesucht. Anfangs erscheint Emmas negative Stimmung einer postpartalen Depression geschuldet, doch niemand kann ahnen, wie gravierend ihre Verfassung wirklich ist. Sie begeht eine unaussprechliche Tat und verschwindet daraufhin spurlos. Was ist mit Emma geschehen und wie konnte sie eine solche Gräueltat begehen? Apollo begibt sich auf eine verstörende Suche, die ihn hinab in die Abgründe der Seele führt und schon bald eine Frage aufwirft: Gibt es da draußen mehr, als der rationale Verstand erkennen lässt?
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