Der junge Söldner Arthus (Devon Terrell) und die geheimnisvolle Herrin vom See Nimue (Katherine Langford) schließen sich zusammen und machen sich auf den Weg zu Merlin. Sie wollen ihm ein mächtiges Schwert überreichen, damit es niemals in die Hände von König Uther (Sebastian Armesto) in die Hände fällt.