Eli Cohen (Sacha Baron Cohen) ist ein israelischer Meisterspion, der zu Beginn der 60er Jahre in Syrien eingesetzt wurde, um in den höchsten Kreisen von Militär und Politik zu spionieren. Dafür gelang ihm das meisthafte Kunststück, sich von einem halbwegs unbekanntem Posten in die obersten Kreise der Gesellschaft hochzuarbeiten und sich dort nicht nur einen Namen zu machen, sondern auch das Vertrauen der Spitzen von Militär und Politik zu erwerben – bis hin zu dem kuriosen Umstand, dass diese bedenkenlos sein Appartement dafür nutzten, um sich mit ihren Liebschaften heimlich zu treffen. Während er dies tat – und unter anderem noch zu einer lokalen Radioberühmtheit avancierte – sammelte er unermüdlich Informationen für den israelischen Geheimdienst und führte ein ganzes Land geschickt an der Nase herum.