San Francisco, Ende der 1870er Jahre: Nach dem Ende des Bürgerkriegs kommt ein junger Mann mit einem chinesischen Einwandererschiff nach Chinatown: Ah Sahm (Andrew Koji) sucht seine Schwester, die bereits zwei Jahre vorher die Heimat verließt. Nicht lange bleibt verborgen, über welche herausragenden Kampfkunstfertigkeiten der Neuankömmling verfügt. So gerät er mitten in die blutigen Auseinandersetzungen der Chinatown-Tong-Kriege, bei der sich rivalisierende Tong-Fraktionen insbesondere in San Francisco bekämpfen. Es ist ein Krieg, der auch von außen geschürt wird. Denn sowohl der Stellvertreter des Bürgermeisters hetzt die Parteien gegeneinander auf, auch rassistische Dockarbeiter befeuern den Konflikt....