Margaret Wells (Samantha Morton) und Lydia Quigley (Lesley Manville) sind so verfeindet wie nie zuvor. Bisher war Margarets Bordell die wichtigste Anlaufstelle der Stadt, mit dem neuen Freudenhaus von Lydia hat sich einiges verändert und die Konkurrenz sorgt für immer neuen Ärger. Als Margarets älteste Tochter Charlotte (Jessica Brown Finlay), ebenfalls Prostituierte, nicht mehr bei ihrer Mutter, sondern für Lydia arbeitet, droht der Streit zu eskalieren. Doch Charlotte hat einen Plan, der Lydias Existenz bedroht und ihre Mutter sehr glücklich machen könnte.