Manfred Bernardo (François Arnaud) ist Hellseher und will endlich mit der Vergangenheit abschließen. Darum macht er sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause und flieht vor den Dingen, die lange hinter ihm liegen. Als Manfred vom Geist seiner Großmutter heimgesucht wird, hat er endlich eine Idee, wohin die Reise gehen soll. Sie rät ihrem Enkel, Zuflucht in Midnight, Texas zu suchen. Einem Ort, wo sich zahlreiche verschiedene Geschöpfe versammelt haben, die Manfred vielleicht helfen könnten. Dort angekommen, trifft er auf Vampire, Hexen, Engel, Dämonen und Gestaltenwandler – vielleicht hatte seine Großmutter tatsächlich Recht. Doch ganz so einfach scheint die Reise nicht zu Ende zu gehen. Denn auch in Midnight ist nicht alles perfekt. Vor allem als Neuling hat es Manfred nicht einfach und die Bedrohungen aus der Außenwelt halten ihn auf Trab.
Basierend auf den Büchern von Charlaine Harris.