Kate (Chrissy Metz) und Toby (Chris Sullivan) sind endlich Eltern geworden. Doch die Erziehung ihres Kindes bringt ganz neue Herausforderungen mit sich, die die Beziehung des Paares auf eine harte Probe stellen. Auch Randall (Sterling K. Brown) und Beth (Susan Kelechi Watson) müssen sich umgewöhnen. Mit dem Umzug nach Philadelphia beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt. Kevin (Justin Hartley) ist unterdessen in alten Mustern gefangen und kämpft immer noch mit seiner Alkoholsucht, während Rebecca (Mandy Moore) um ihren verstorbenen Ehemann Jack (Milo Ventimiglia) trauert...