Charlie Haverford (Jeffrey Donovan) lebt und arbeitet in Los Angeles, der Stadt der Engel. Er und seine Familie haben ungewöhnliche Jobs: sie sind Scharlatane. Natürlich nicht offiziell. Charlie legt Karten, verteilt Edelsteine und braut mystische Tränke, die in der Nachbarschaft viele Abnehmer finden. Seine Frau arbeitet als Zauberin auf den Partys ihrer reichen Freundinnen und so kommt das Paar ziemlich gut über die Runden. Doch die Haverfords müssen aufpassen. Schließlich gibt es in L.A. noch zahlreiche andere Familien, die ebenfalls auf Magie setzen und es herrschen in der Hierarchie der Branche strenge Regeln. Als Haverford nach einer Schlägerei plötzlich Visionen und Halluzinationen hat, wirft ihn das völlig aus der Bahn. Körperlich scheint allerdings alles in Ordnung zu sein. Ob er aus dieser Veränderung Geld machen könnte?