20 Jahre sind vergangen. Cosimos Sohn Piero (Julian Sands) ist mit Lucrezia (Valentina Bellè) und zum Anführer der Familie geworden. Um die verschuldete Sforza-Familie zu unterstützen, schließt Piero einen Pakt mit ihnen. Und dieser hat etwas mit der Invasion von Florenz zu tun. Genau diesen versucht Lorenzo zu vereiteln.