Alfred (Brian Tyree Henry) steht unter Hausarrest, was nicht gerade förderlich für seine Rap-Karriere als Paper Boi ist. Sein Manager und Cousin Earn (Donald Glover) hat aber auch so schon ganz eigene Probleme und landet endgültig auf der Straße. Bei Alfred haust inzwischen sein Betrügerfreund Tracy (Khris Davis), den seine Bewährung nicht davon abhält, das eine oder andere krumme Ding durchzuziehen. Doch eine Wende ist in Sicht: Paper Bois neue Single erreicht schließlich Gold-Status und er bekommt das Angebot, einen Feature-Track gemeinsam mit Clark County (RJ Walker) aufzunehmen.