Im Kampf mit der heimtückischen Lara Featherstone (Julie Ann Emery) wurde Tulip (Ruth Negga) lebensgefährlich verletzt. In letzter Sekunde kann Jesse (Dominic Cooper) den Rettungsversuch von Vampir Cassidy (Joseph Gilgun) abwenden, der Tulip unumkehrbar in einen Vampir verwandeln würde. Da Jesses Fähigkeiten langsam schwinden, bleibt nur eine Möglichkeit Tulips Leben zu retten: Er benötigt die Hilfe seiner Großmutter, die mit der Kraft des Lebens gesegnet ist. Doch jeder Gefallen hat seinen Preis, was auch Jesse erneut erkennen muss.