England 1529: Da König Heinrich VIII. (Damian Lewis) auch nach 20 Jahren Ehe mit Katharina von Aragon (Joanne Whalley) noch keine Nachkommen vorweisen kann und er mittlerweile obendrein viel lieber seine Mätresse Anne Boleyn (Claire Foy) zu seiner Königin machen würde, plant er, die Ehe annullieren zu lassen. Doch die dafür notwendige Einwilligung des Papstes, die der Kardinal Thomas Wolsey (Jonathan Pryce) einholen soll, bleibt ihm verwehrt. Enttäuscht schickt Heinrich daraufhin den in seinen Augen unfähigen Wolsey ins Exil. Dessen engster Vertrauter Thomas Cromwell (Mark Rylance) setzt daraufhin alles daran, gegen die Verbannung vorzugehen. Zugleich erlangt er so auch die Aufmerksamkeit des Königs, in dessen Gunst er schnell aufsteigt – erst recht als er einen ketzerischen Plan vorlegt, wie Heinrichs Scheidung in die Tat umgesetzt werden könnte.