Während Hayley (Phoebe Tonkin) sich im Bestreben, ihre Tochter Hope (Summer Fontana) mit ihrer Familie zusammenzubringen, daran macht, nacheinander Freya (Riley Voelkel), Elijah (Daniel Gillies), Kol (Nathaniel Buzolic) und Rebekah (Claire Holt) zu heilen, versetzt eine Reihe von Kindesentführungen die Bevölkerung New Orleans' in Aufruhr. Das sogenannte "Hollow", einst von Vincent (Yusuf Gatewood) beschworen, um die Vampire aus der Stadt zu jagen, ist zurückgekehrt und zehrt neue Kraft aus Opferungen von Hexenkindern...