Der Urvampir Klaus Mikaelson (Joseph Morgan) kehrt mit seinen Halbgeschwistern Elijah (Daniel Gillies) und Rebekah (Claire Holt) nach Jahren der Abwesenheit zurück in seine alte Heimat New Orleans. Dort herrscht mittlerweile sein ehemaliger Schützling Marcel (Charles Michael Davis), den er lange für tot hielt, mit eiserner Hand, worunter besonders die lokalen Werwölfe und Hexen zu leiden haben. Letztere nutzen die von Klaus geschwängerte Werwölfin Hayley (Phoebe Tonkin) als Druckmittel, um sich den unsterblichen Hybriden als mächtigen Verbündeten im Kampf gegen Marcel zu sichern...