Die Zukunft der Cowley Police Station ist ob der vorangetriebenen Schaffung des Thames Valley Constabulary, ein Zusammenschluss der Polizeikräfte für die Regionen Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, ungewiss. Als wäre das noch nicht genug, muss sich der zum Detective Sargeant beförderte Endeavour Morse (Shaun Evans) mit dem ihm neu zugewiesenen Detective Constable George Fancy (Lewis Peek) und dessen mangelnder Konzentrationsfähigkeit herumschlagen. Thursday (Roger Allam) erwägt seinen Rücktritt...