Nachdem er endgültig vom Mord an Chief Constable Standish (Derek Hutchinson) freigesprochen wurde und das Gefängnis hinter sich lassen kann, überlegt Endeavour Morse (Shaun Evans) kurz, ob er einen ruhigeren Lebensweg einschlagen sollte. Doch auf Bitten Thursdays (Roger Allam) kehrt er schließlich wieder in den aktiven Dienst bei Oxfords Polizei zurück und ermittelt schon bald wieder in neuen Mordfällen. Seine Beziehung zu Nachbarin Monica Hicks (Shvorne Marks) scheint aber endgültig zum Scheitern verurteilt...