Nach einer beeindruckenden Doppelmord-Ermittlung wird Endeavour Morse (Shaun Evans) einer Einheit der Oxford City Police zugewiesen, wo er einen korrupten Detective als Assistent des erfahrenen Inspektors Fred Thursday (Roger Allam) ersetzt. Thursday hält große Stücke auf den jungen Kollegen und fördert ihn, wo es nur geht. Weniger wohlwollend betrachten Chief Superintendent Bright (Anton Lesser) und Detective Sergeant Peter Jakes (Jack Laskey) den kometenhaften Aufstieg des hochbegabten und unkoventionellen Morse...