Kurz scheint es, als brächen mit der Ankunft des neuen Captains Seth Dozerman (Bill Hader) neue Zeiten im 99. Revier des NYPD an. Doch schon kurz nach Antritt seiner neuen Stelle stirbt Dozerman und bereitet damit den Boden fürs gewohnte Chaos. Jake (Andy Samberg) ist nicht ganz unschuldig daran...
Charles (Joe Lo Truglio) gerät in ein moralisches Dilemma, als er mit einer wegen Betrugs zur Rechenschaft gezogenen Kunstkuratorin anbandelt. Und auch Rosa (Stephanie Beatriz) hat Probleme romantischer Natur: Die Beziehung zu Adrian (Jason Mantzoukas) könnte zwar kaum besser laufen, doch dann muss der untertauchen, weil ein alter Bekannter Jagd auf ihn macht...