Maddy (Aimee Kelly) gehört mit ihren Eltern zu den einzigen Wolfblütern der Gegend. Bei diesen handelt es sich um eine im Geheimen lebende Rasse, die aussieht wie Menschen, jedoch körperlich deutlich überlegen ist. So sind Wolfsblüter beispielsweise stärker, schneller und geschickter als gewöhnliche Menschen. Die meisten Wolfsblüter tun alles, um ihre wahre Identität zu verstecken und so auch Maddy, die sich in ihrer Schule sehr bedeckt hält. Doch dann kommt ein neuer Junge namens Rhydian (Bobby Lockwood) auf die Schule und Maddy erkennt sofort, dass er ebenfalls ein Wolfsblut ist. Doch da er in Pflegefamilien aufgewachsen ist, hat er niemals gelernt, seine Wolfsseite zu kontrollieren und bedroht damit die Sicherheit aller Wolfsblüter. Maddy versucht, ihn näher kennen zu lernen und entwickelt Gefühle für den Jungen.