Neue Wege für Elizabeth (Keri Russell) und Philip (Matthew Rhys)! Nach dem erfolgreichen Ende einer heiklen Mission spielen die beiden Spione mit dem Gedanken, die USA zeitnah zu verlassen. Zum Schutz ihrer Kinder Paige (Holly Taylor) und Henry (Keidrich Sellati) wollen sie ein Leben in Russland beginnen. Doch der eingereichte Report ihres Kollegen Tuan (Ivan Mok) erschwert den Plan der KGB-Agenten unerwartet. Auch Stan (Noah Emmerich) überlegt ernsthaft, seinen Job beim FBI an den Nagel zu hängen.