Es läuft wahrlich nicht gut für Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) und Dr. Joan Watson (Lucy Liu). Die Polizei hat beide gefeuert und Holmes hat Schwierigkeiten, seine Nüchternheit aufrechtzuerhalten und dazu droht ihm eine Anklage, weil er seinen ehemaligen Dealer Oscar Rankin (Micheal Weston) beinahe tot geprügelt hat. Während sich die beiden mit einem alten Entführungsfall die Zeit vertreiben taucht auch noch Holmes' Vater Morland (John Noble) auf – mit der Absicht, endlich Ordnung ins Leben seines Sohnes zu bringen...