Als der Flüchtling Joe (Robert Reynolds) an die St. George Schule in England kommt, freundet er sich mit Michael (Adrian Lukis) an. Beide sind Juden. Während der eine behütet in einer Mittelklasse-Familie aufwuchs, lebte der andere mit der wachsenden Macht der Nazis. Ihre Freundschaft besteht auch lange nach der Schulzeit, doch als sich die beiden in dieselbe Frau verlieben, müssen sie entscheiden, ob sie die Zerstörung der Freundschaft wert ist…