Rumburak hat es wirklich nicht leicht: Tagsüber verwandelt er sich in einen Raben und nachts wieder in einen Menschen. Hunger und Kälte in seinem alten Turm in der Stadt Prag kommen hinzu. Sein einziger Freund (oder besser: Mitbewohner) ist die freche Raben-Dame Ottilie, mit der er zusammenlebt. Noch dazu hat Rumburak all seine Zaubersprüche vergessen und kann keine Magie mehr wirken.