Nathan (Woody Harrelson) sieht seine Zweisamkeit mit Grace (Debra Messing) schwinden, als Will (Eric McCormack) aus seinem Urlaub zurückkehrt. Der Anwalt nimmt auf Bitte von Karen (Megan Mullally) die Vertretung ihres Mannes Stan an, der mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Doch der öffentliche Auftritt liegt Will nicht, weshalb Jack (Sean Hayes) zum Schauspielunterricht verpflichtet. Karen will sich in der Zwischenzeit mit einer eigenen Pferdezucht ablenken und gerät an einen schwulen Hengst, der die Zucht mühsam gestaltet.