Der zweite Shogun, Hidetada Tokugawa, regiert, doch die harten Kämpfe der Sengoku-Zeit sind noch lange nicht vergessen. Ein Spion des Shoguns, Rinnosuke, ermittelt verdeckt im Futsuki-Clan. Der Clan steht im Verdacht, Verrat begangen zu haben. Doch Rinnosukes Ermittlungen geraten in Gefahr, als er sich in die schöne Yae verliebt. Denn auch ...
Tokiko (Kaori Yamaguchi) ist eine bekannte Bildhauerin, die mit ihrer besten Schülerin Haruka (Rin Asuka) zusammenlebt. Die Beziehung der beiden geht allerdings über eine rein didaktische Ebene hinaus: Die beiden sind auch Geliebte. Haruka verehrt Tokiko sehr, macht sich in letzter Zeit aber zunehmend Sorgen um ihren exzessiven Alkoholkonsum und ...