Lange hat Jonathan (Tuc Watkins), ein Mann Mitte 40, nach seinem perfekten Spielpartner gefunden. Doch nach zahlreichen Rückschlägen scheint er endlich einen passenden jungen Stricher Adam (Devon Graye) gefunden zu haben, den er für sein ganz spezielles Vorhaben engagieren kann. Prompt gibt Jonathan seinem neuen Wegbegleiter den Namen Brandon ...