Dr. Dong-Sik Cheon (Dong-Won Gang) ist als ausgebildeter Psychiater ein Mann der Wissenschaft, der nicht an Geister glaubt. Allerdings ist er auch ein Betrüger und Hochstapler. Mit Hilfe seines Assistenten In-Bae (Dong-Hwi Lee) und einiger technischer Tricks führt er vorgetäuschte Exorzismen an ahnungslosen, ihn für seine „Dienste“ ...
Das ruhige Kleinstadtleben der 20-jährigen Deokee (Esom) wird mit einem Schlag aufregender, als der Universitätsprofessor Hak-kyu (Jung Woo-sung) hierher zieht, der nach einer Affäre mit einer Studentin zwangsversetzt wurde. Die gegenseitige Anziehung führt die beiden in eine lustvolle Affäre, aber als das Herbstsemester beginnt, kehrt ...