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Das ruhige Kleinstadtleben der 20-jährigen Deokee (Esom) wird mit einem Schlag aufregender, als der Universitätsprofessor Hak-kyu (Jung Woo-sung) hierher zieht, der nach einer Affäre mit einer Studentin zwangsversetzt wurde. Die gegenseitige Anziehung führt die beiden in eine lustvolle Affäre, aber als das Herbstsemester beginnt, kehrt Hak-kyu zu seiner Familie in Seoul zurück. Deokee weigert sich, die Beziehung sterben zu lassen, und eine Konfrontation zwischen ihnen endet tragisch, als Hak-kyus Frau Selbstmord begeht. Acht Jahre später freundet sich Hak-kyu, inzwischen blind und von seiner Tochter Chungee (So-young Park) entfremdet, mit einer neuen Nachbarin an: Se-jung. Er nimmt ihre Hilfe gerne an und Chungee fühlt sich zu ihr hingezogen, ohne zu wissen, dass sie in Wirklichkeit Deokee ist und den Plan hat, ihn zu vernichten. Ihr Plan setzt eine von Rache getriebene Kette von Ereignissen in Gang, die die drei schließlich auf einen verschlungenen Kollisionskurs zueinander bringt...
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