Zwei Landstreicher pilgern von Frankreich nach Santiago de Compostela in Spanien. Auf dem Weg dahin trampen sie, betteln um Essen und stellen sich den christlichen Dogmen und Häresien aus verschiedenen Zeiten.
Weil er in Italien von der Polizei gejagt wird, will ein Gangster mit seiner Familie nach Frankreich fliehen. Doch dabei muss er merken, dass ihm seine alten Kumpels nicht mehr wohlgesonnen sind. Nur ein mysteriöser Fremde unterstützt ihn scheinbar...