Australien, 1976: Timothy Conigrave (Ryan Corr) spielt an seiner Highschool im Schultheater mit, während John Caleo (Craig Stott) der Kapitän der Footballmannschaft ist. Beide gehen in dieselbe Geografie-Klasse und lernen sich so kennen. Es dauert nicht lange und sie verlieben sich ineinander, doch ihre aufkeimende Beziehung wird fortwährend auf ...