Der Wiener Maler Heidenick (Anton Walbrook) fertigt 1905 ein Bild seiner mit einem anderen verlobten Freundin Anita (Olga Tschechowa), das sie wenig bekleidet zeigt, ihr Gesicht aber nicht offenbart. Das Gemälde kommt in die Zeitung. Nun ist der Künstler in Erklärungsnot, kann er doch ihre Identität nicht einfach preisgeben. So erfindet er ...