Shizuku Tsukishima (Runa Yasuhara) ist 14 Jahre alt und besucht die Mittelschule. Dort lernt er das Mädchen Seiji Amasawa (Tsubasa Nakagawa) kennen, der in dieselbe Klasse geht. Zunächst mag sie ihn nicht besonders, ist aber bald schwer beeindruckt, mit wie viel Ernst und Ehrgeiz er nach seinem Traum strebt, ein professioneller Cellist zu werden. ...
Japan im Mittelalter: Der aus dem vornehmen Hause stammende Naomitsu Hatakeyama (Shun Oguri) flieht, als sein ältester Bruder ihm seine große Liebe Ako (Yuki Shibamoto) zu rauben droht. Er flüchtet mit ihr in die Wildnis. Das Paar trifft dort auf den Räuberhauptmann Tajomaru (Hiroki Matsukata), der Ako vergewaltigt. Daraufhin tötet Naomitsu ...